Ajustes del negocio

Solo dueño

Solo el dueño ve y edita los ajustes.

Aquí personalizas Klientia para tu negocio y tu equipo. Se navega por pestañas: Negocio, WhatsApp, Pagos, Marca, Equipo, Campos, Puntaje y Plan.

Marca

Sube tu logo y tu ícono (favicon), y elige la plantilla de colores del panel. El color se aplica al instante.

Campos a medida

Crea datos extra que guardas de cada cliente (Texto, Número, Fecha o Lista de opciones), como “Talla”, “Cumpleaños” o “Interés principal”.

Equipo

Con Agregar asesor sumas usuarios con su nombre, correo, rol (Asesor o Dueño) y contraseña. Activa Repartir conversaciones nuevas automáticamente (round-robin) para que cada chat nuevo se asigne al asesor con menos conversaciones abiertas.

Puntaje de clientes

Reglas que suman puntos a tus mejores contactos: tener cierta etiqueta, tener una oportunidad, superar un monto o haber escrito en los últimos días. Así el ranking “🔥 Por puntaje” de Contactos tiene sentido para tu negocio.

Datos del negocio

Nombre, país, moneda, zona horaria (se usa para no enviar recordatorios de madrugada) y la pasarela por defecto.

Plan

La pestaña Plan muestra un resumen de tu suscripción y un botón Gestionar mi plan que te lleva a Mi plan, donde ves precios, cambias de plan y pagas.

Las secciones WhatsApp y Pagos están explicadas en Conectar WhatsApp y Conectar pagos.