Ajustes del negocio¶

Solo dueño

Solo el dueño ve y edita los ajustes.

Aquí personalizas Klientia para tu negocio y tu equipo. Se navega por pestañas: Marca, Campos, Equipo, Puntaje, Negocio, WhatsApp, Pagos y Plan.

Marca¶

Sube tu logo y tu ícono (favicon), y elige la plantilla de colores del panel. El color se aplica al instante.

Campos a medida¶

Crea datos extra que guardas de cada cliente (Texto, Número, Fecha o Lista de opciones), como “Talla”, “Cumpleaños” o “Interés principal”.

Equipo¶

Con Agregar asesor sumas usuarios con su nombre, correo, rol (Asesor o Dueño) y contraseña. Activa Repartir conversaciones nuevas automáticamente (round-robin) para que cada chat nuevo se asigne al asesor con menos conversaciones abiertas.

Sección de equipo y reglas de puntaje

Puntaje de clientes¶

Reglas que suman puntos a tus mejores contactos: tener cierta etiqueta, tener una oportunidad, superar un monto o haber escrito en los últimos días. Así el ranking “🔥 Por puntaje” de Contactos tiene sentido para tu negocio.

Datos del negocio¶

Nombre, país, moneda, zona horaria (se usa para no enviar recordatorios de madrugada) y la pasarela por defecto.

Datos del negocio: nombre, país, moneda, zona horaria

Las secciones WhatsApp y Pagos están explicadas en Conectar WhatsApp y Conectar pagos.