Automatizaciones

Solo dueño

Solo el dueño puede crear o editar automatizaciones.

Reglas de “cuando pasa algo → haz algo”, sin programar. Se ejecutan solas, 24/7.

Crear una automatización

1. Pulsa Nueva automatización y ponle un nombre.
2. Elige el disparador (Cuando…): una oportunidad pasa a una etapa, se agrega una etiqueta, el cliente escribe una palabra clave, entra un cliente nuevo, se paga un pedido o una conversación lleva sin actividad cierto tiempo.
3. Opcional: agrega condiciones (Solo si…) como que el contacto tenga cierta etiqueta o que el monto supere un valor.
4. Define las acciones (Haz…): enviar un WhatsApp, agregar una etiqueta, crear una tarea, mover la oportunidad de etapa o asignar la conversación a un asesor.
5. Marca Activa y guarda. Verás cuántas veces se ejecutó y su historial.

Ejemplo típico

“Cuando una oportunidad pasa a Link enviado → enviar un WhatsApp de seguimiento y crear una tarea para llamar si no paga en 2 horas.”